目前MEMS终端应用领域增长的主要原因

在消费领域，我们预计智能手机中新传感器的集成将普遍停滞。尽管如此，我们仍然看到人们对智能手表和 TWS 耳塞等可穿戴设备中的 MEMS 器件的兴趣不断增长。从长远来看，我们仍然期待 AR/VR 耳机的出现（2030 年），这将为 惯性传感器、麦克风和用于 LBS （基于位置的服务）的 MEMS 微镜带来销量。此外，随着全球对室内和室外空气质量的关注不断提高，环境传感器将用于空气净化器、恒温器和住宅暖通空调系统。最后，新的 MEMS 技术可能会出现并取代传统技术，例如 MEMS 微型扬声器、MEMS OIS 或 MEMS 冷却系统。

在汽车领域，行业正在经历一场巨大的变革，主要推动力是汽车电气化和自动驾驶。从汽车电气化开始 ，我们预计从长远来看：2030 年及以后，纯电动汽车中使用的 MEMS 传感器数量将全面减少 。然而，其他汽车领域预计会出现增长，譬如 ADAS 和安全应用将需要 MEMS运动传感器用于GNSS定位、MEMS微镜用于新型LiDAR系统、微测辐射热计(Microbolometer)用于自动紧急刹车系统（AEB）等。直接胎压测量也从 传统TPMS模块转向智能TPMS模块， 集成加速度计以及一个压力传感器，用于监测汽车的负载状况和车轮的花纹深度。我们还看到人们对车内舒适度的兴趣日益浓厚，这将为 MEMS 麦克风、环境传感器、超声波固态按键等带来机会 。

在工业领域，随着工业 4.0 和仓库自动化等大趋势，我们将见证工业 终端市场的长期转型 。从 传统的船舶、卡车、叉车等过渡到AGV和智能工厂车辆，运动传感器、麦克风、超声波传感器等的数量无疑会增加。此外，探针卡市场（包括工业终端市场）也有望增长，这主要是受到半导体市场整体增长的推动，同时也是全球各国回归本土制造并拥有更具弹性的供应链的意愿。

在医疗领域，预计未来几年MEMS销售额持续增长，最大的推动力将来自OTC 助听器的出现 ，这将为 MEMS 麦克风、微型扬声器和运动传感器创造一个新的市场。此外，我们看到超声波在诊断中的应用不断扩大，使用 CMUT 和 PMUT 的手持式护理超声探头可用于远程医疗保健。

在通信领域，各国不断增长的数据流量需求，将导致电信设备（例如光学MEMS和MEMS振荡器）在未来几年高速增长。

在乌克兰-俄罗斯战争以及中美地缘政治紧张局势的推动下，各国政府的 国防和航空航天预算最近再次上升 ，并将在本世纪末继续上升。技术创新将是实现差异化的唯一途径，因此无人机、导弹、战斗机等对精确传感的需求将引领国防 MEMS 市场。

此外，中美贸易战加速了中国半导体（和MEMS）生态系统的发展。通过资金和激励措施，中国MEMS生态系统正在日益壮大。这一举措的长期影响仍不清楚。是否能让中国企业提升MEMS的质量，以更低的价格与欧美企业竞争 ？或者，它会因过度竞争而扼杀所有本地参与者的利润，从而造成大规模的本地供应过剩并破坏生态系统吗 ？或者我们是否应该期待中国生态系统得到更大的整合？让我们拭目以待吧！

MEMS行业两极分化，MEMS代工业务受到市场欢迎，逆势增长6%！中国6家公司进入全球TOP30，其中两家今年新入围！

2022年全球宏观经济对半导体行业产生了重大影响，设备短缺导致产能扩张延迟，影响了MEMS器件的供货。同时，厂商面临ASIC芯片短缺的影响，以及MEMS器件售价因通货膨胀和运营成本上升而上涨。

此外，2023年上半年，全球所有终端市场库存失衡以及消费的大幅下滑，导致智能手机、TWS耳机和平板电脑销量疲软，影响了全球MEMS器件的需求。

这些影响改变了2022年全球MEMS生态的增长模式，并尝试了两极分化的结果：强者更强弱者更弱，如果需求没有迅速回升，我们应该会看到领先者与其他竞争对手之间的差距扩大 。

MEMS 行业的领导者不断发展或至少保持了自己的地位，这要归功于他们的高端设备集成在旗舰消费终端系统中，而这些系统受经济低迷和汽车应用的影响较小。例如，博世整体实现了 12% 的强劲增长，成功推出了新的颠覆性设备，并在汽车领域获得了市场份额。得益于在 5G 领域的领先地位，高通也实现了 21% 的同比增长。意法半导体也度过了令人满意的一年——同比增长 5%——汽车终端市场的增长。此外，其中一些参与者 在其设备/技术方面处于领先地位，拥有专门的专业知识，因此不会在竞争中遭受太大影响。

专注于创新较少、产量较高的成熟设备的厂商已经遭受了损失，并且由于价格越来越低的销量减少以及运营成本不断增加 ，预计将继续遭受经济低迷的影响 。

值得一提的是，有一种商业模式进展顺利：MEMS 代工厂。从总收入来看，MEMS代工业务同比增长 6 % ，达到近 7.7亿美元。除了通货膨胀和晶圆价格上涨增加了收入外，一些IDM 由于运营成本高昂而正在重新考虑其商业模式，并转向无晶圆厂模式。此外，过去几年，主要代工厂 的客户数量激增，寻求新 MEMS 技术的合作。